Nathan Never viene incaricato dal governo di recuperare dei mortali batteri rubati da Athos Than, un criminale che governa un piccolo stato indipendente, Dragon Island. Than ha intenzione di creare, grazie ai batteri, una razza di super-uomini asserviti alla sua volontà. Nathan viene inviato sull'isola sotto l'identità di Robert Clouse, un campione di arti marziali, iscritto al torneo di jeet-kune-doo che vi si svolge ogni due anni...
