Il professor Korzeniowsky, inviato dalla ditta farmaceutica Ashton nella zona del Margine per trovare una cura alla kallentura, una terribile malattia infettiva, è scomparso. La Ashton affida a Nathan Never l'incarico di ritrovarlo: l'agente Alfa, accompagnato dalla guida Marlowe, si addentra nella foresta di Nemy, della quale il padre di Nathan era stato sovrintendente. Ma dal cielo piomba un aerostato carico di guerrieri dall'aspetto mostruoso che rapiscono Nathan...
