Geralt di Rivia, dopo l'incidente di Thanedd, si trova alla ricerca della scomparsa principessa Ciri e la cerca con l'aiuto della driade Milva.Insieme incontrano diversi alleati, tra cui il poeta Ranuncolo, il misterioso Cahir, e il vampiro Regis, mentre Ciri stessa sopravvive in un deserto e si unisce a un gruppo di ribelli....
